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百家券商实力全景图:千亿资产范围券商增至16家

  • 日期:2017-10-04   点击:   作者:admin   来源:未知  
百家券商实力全景图:千亿资产规模券商增至16家

作者:吴海燕

图片起源:视觉中国

不进则退,逆水行舟,往年的证券业仍然在演出着运营业绩大洗牌!

券商中国记者根据中国证券业协会最新表露的2017年上半年129家证券公司(母公司)会员未经审计运营数据及业务情形,为你逐个浮现各家证券公司的实力。

特殊提示留神的是,本报道中所说起的券商运营事迹数据均为单家公司(母公司)统计口径。

01

总资产

千亿资产规模券商增至16家

经由近多少年监管强迫的增资扩股,海内券商资产规模也随之加强。

中证协数据显示,截至往年上半年期末,资产规模达1000亿元的证券公司达16家,分别为中信证券、海通证券、国泰君安证券、广发证券、华泰证券、申万宏源、招商证券、中国银河证券、西方证券、中信建投证券、国信证券、光大证券、兴业证券、方正证券、中金公司和长江证券。

资料图

不外,资产规模在10亿元以下也有9家,最少的一家金通证券,资产规模才9309万元,为129家券商中资产规模最少的公司。其他8家资产规模在10亿元以下的证券公司分别是:华菁证券、瑞信方正、东证融汇、摩根士丹利华鑫、齐鲁资管、国盛资管、恒泰长财证券、长江证券承销保荐。

02

净资产

中信、国君、海通超千亿

2017年上半年底,证券公司净资产为1.75万亿元,较2016年末增添1065亿元,增幅为6.48%。重要为实收本钱及资本公积有所晋升。此外,上半年盈利也增长了净资产。

中证协统计,2017年二季度,11家证券公司增加了股权资本,其中10家增资扩股,分别是国泰君安证券A股增发,华鑫证券、西部证券、西方财产证券、中金公司、中邮证券、中信建投证券、华信证券、星河金汇、长江资管等9家增资扩股,还有1家新上市公司浙商证券A股上市募资,算计461.36亿元。

材料图

往年上半年,累计有19家证券公司增加了股权资本(17家增资扩股、2家新上市公司),总计726.43亿元。

03

营业支出

中信、国君、华泰前三

上半年营业支出排名上,南北极分化十分重大。营业支出最多的是中信证券,达82.01亿元,紧随其后的是国泰君安证券和华泰证券,母公司上半年营收分别为81.41亿元、72.39亿元。营业支出最多的中信证券是营业支出最少的金通证券的4272倍,后者仅192万元。

资料图

2017年上半年,证券市场全体呈震动态势,债券市场稳定加剧;沪深两市股票日均成交额为4,365.55亿元,同比下滑17.81%;6月末上证综指、深证综指开盘分别比上年末上涨2.86%、下跌3.63%,中债指数较上年末下跌0.65%。

受此市场环境影响,证券公司经纪、投行两项主要业务支出同比降幅显著,申博138公司,129家公司合计完成营业支出1436.96亿元,较上年同期下降8.52%。

04

净利润

华泰最能赚钱,12家券商盈余

往年上半年,129家券商完成净利润552.58亿元,同比增加72.14亿元,同比降幅11.55%。

中证协统计,往年上半年,华泰证券母公司净利润跃居行业第一,申博138公司,高达43.85亿元,较去年同期增长104%。上半年母公司净利润超越30亿元的还有国泰君安证券、海通证券和中信证券。

资料图

华泰证券半年报显示,往年上半年营业支出、营业利润、净利润均较2016年同期有不同幅度的增长,主要原因是资本中介业务规模、投资收益较2016年同期大幅增长。别的,上半韶华泰证券母公司的净利润变化,收到华泰联合证券大额分成,也是业绩大幅增长主要起因之一。

值得一提的是,往年上半年,居然有12家公司出现盈余,分别是金通证券、世纪证券、中天证券、瑞信方正证券、网信证券、申港证券、摩根士丹利华鑫、九州证券、海际证券、联储证券、华菁证券及太平洋证券。

上述12家券商中,除了去年四时度新停业的申港证券和华菁证券,其他10家券商均运营多年,往年上半年盈余最多的是承平洋证券(母公司),累计盈余1.04亿元。

上半年盈余超越1000万元的券商分离是:联储证券上半年盈余6728万元、海际证券上半年盈余5250万元、九州证券上半年盈余4968万元、摩根士丹利华鑫上半年盈余3945万元、网信证券上半年盈余3186万元、瑞信朴直证券上半年盈余2106万元、中天证券上半年盈余1589万元。

05

净资本

国开证券排名上升23位

2017年上半年末,证券公司净资本约1.5万亿元,其中中心净资本12737.16亿元。各项风险资本筹备之和为6167.00亿元。国泰君安证券、中信证券、海通证券净资本位列行业前三,均超越700亿元。

资料图

从净资本排名变更来看,截至往年上半年末,国开证券净资本194.55亿元,行业排名第20位,比客岁上半年排名回升了23位。

国开证券威望人士向券商中国记者先容,国开证券近期经过引入战投、发行次级债等渠道进一步提升资本实力,同时鼎力完美业务规划、优化业务结构,实在凸起公司债券、主动资产管理等重点业务,踊跃扩大国际业务,完成了业绩逆市提升;在合规风控方面,持续强化合规底线,谨防守法违规运营行动和严重合规事情,并经过推进片面危险管理系统,强化前瞻性、自动性风险防控,提升无效性和针对性。

06

杠杆率

西方、爱建、国融超四倍

无论场外仍是场内,证券市场去杠杆依然在继承。

依据中证协的数据,截至往年上半年末,129家券商杠杆率排名中,杠杆率超越4倍的有3家券商,分别为西方证券4.35倍、爱建证券4.25倍、国融证券4.15倍。西方证券保持杠杆率去年同期行业第一的排名。

资料图

07

客户资金余额

国君、广发、华泰超600亿

往年上半年末,客户资金余额及两融融资余额较上年末涌现下滑,显示出对二级市场绝对谨严。截至上半年末,无一家券商客户资产余额冲破1000亿元大关。

中证协统计,截至6月末,国泰君安证券的客户资金余额规模位居行业首位,高达628.7亿元,紧随其后的是广发证券和华泰证券,客户资金余额规模分别为622.96亿元、616.79亿元。

资料图

08

经纪业务

11家代办交易证券业务净支出打破10亿元

往年上半年,受买卖量及佣金费率双降影响,券商经纪支出降幅较大,全行业完成署理买卖证券业务净支出(含席位租赁支出)388.54亿元,同比增加30.59%。2017年上半年行业均匀净佣金率下探至万分之3.75。

资料图

中证协统计,往年上半年,仅11家代理买卖证券业务净支出突破10亿元,从高到低分别是:国泰君安证券、中国银河证券、国信证券、华泰证券、广发证券、中信证券、申万宏源证券、招商证券、海通证券、中信建投证券及中泰证券。

09

资管受托资金

9家超5000亿元

客户资产管理受托资金排名则显示,有的公司撑死,有的公司饿逝世。

数据显示,往年上半年产管理受托资金最大的券商为中信证券,规模高达17213.04亿元,超出跨越第二名9553.47亿元规模的华泰资管7659.57亿元;而资产管理受托资金最小的红塔证券仅15.94亿元。

资料图

截至2017年上半年末,全行业受托资金18.06万亿元,较2016年末增加6,881亿元,但统一季度末比拟下降5585亿元,主如果定向资管受托资金规模下降所致。

10

资管净支出

华泰资管、中信证券超10亿元

2017年上半年,在去通道降杠杆的政策年夜情况下,证券公司通道类资管范围扩大遭到必定克制,定向资管规模跟支出二季度环比呈现降落。证券公司资产治理业务总体仍坚持增长趋向,在支出构造中占比稳步提升,上半年资产管理营业净支出139.98亿元,同比增加5.64亿元,增幅为4.20%,在营业支出中占比濒临10%。

资料图

中证协统计,往年上半年,华泰资管和中信证券资产管理业务净支出位居行业前两名,均超越10亿元。紧随厥后的是广发资管和国泰君安资管,上半年资产管理业务净支出分别为7.8亿元、7.16亿元。

往年上半年资管业务净支出同比增幅显明的还有东证资管、华融证券、天风证券、中银国际证券、银河金汇、德邦证券、长江资管及中金公司等。

此外,从证券业资产管理支出结构上看,定向资产管理业务净支出55.00亿元,占比39.29%;公募基金资产管理业务净支出44.82亿元,占比32.02%;聚集资产管理业务净支出36.56亿元,占比26.12%;专项资产管理业务净支出3.40亿元,占比2.43%。除集合伙管业务支出同比降低,其余业务均有分歧水平的增长。二季度定向资管业务支出27.22亿元,环比下滑2.02%。

11

投行净支出

五家超10亿元

2017年上半年,投行业务总体规模较2016年上半年同期有所下降。证券公司完成投行支出221.21亿元,同比增加29.23%。其中,承销与保荐、财务顾问支出分别为169.23亿元、51.88亿元,降幅分别为29.83%、27.37%。

资料图

中证协统计,往年上半年,中信证券、广发证券、中信建投证券、海通证券及国泰君安证券这5家券商投资银行业务净支出超越10亿元,位居行业前五。

上半年投行净支出超越4亿元的还有11家券商,分别是国信证券、招商证券、安信证券、国金证券、华泰联合证券、兴业证券、中金公司、西方花旗证券、东吴证券及华融证券。

12

承销保荐业务净支出

中信、广发超10亿元

往年以来,IPO审核提速,大投行收益颇丰。中信证券和广发证券往年上半年的承销与保荐业务净支出位列行业前两名,高达13.85亿元、10.83亿元。全行业仅这两家券商承销与保荐业务净支出超越10亿元。

资料图

该项支出起码的三家分别为大通证券9万元、都城证券5万元和中邮证券2万元。 

13

财务参谋业务净支出

中信建投第一

财务顾问业务净支出排名上,中信建投证券以3.94亿元的支出位居第一,第二和第三名分别是中信证券和华泰结合证券,各自支出分别是2.99亿元和2.5亿元; 上半年财务顾问业务净支出超越2亿元的还有广发证券、招商证券及华融证券。其中,中信建投证券、华融证券行业排名及支出规模敏捷上升。

资料图

财务顾问业务净支出最少的三家公司分别为恒泰长财证券156万元、一创摩根证券138万元及中天证券38万元。

14

两融业务利息支出

广发、华泰、中信、天河、国君前五

2017年上半年,共有94家证券公司发展融资融券业务,利息及佣金支出共计384.16亿元,此中本钱支出343.80亿元,佣金支出40.36亿元。

资料图

15

股票质押回购利息支出

国泰君安超15亿元

往年上半年,股票质押业务规模依然保持连续增长,特别是自去年以来证券公司自有资金成为业务增长的主要资金来源。

上半年共有91家公司开展此项业务,完成利息支出159.37亿元,同比增长47.26%,申博138公司。期末待回购金额14479.14亿元,较2016年末增长18.07%。

其中证券公司自有资金融出规模为6700.04亿元,较2016年末增长37.98%,占比46.27%;以资管打算作为融资东西的表外业务为7779.10亿元,较2016年末增长5.02%,占比53.73%。因自有资金的拮据及对资管通道业务的束缚,以资管规划作为资金来源的业务规模增速有所放缓。

资料图

16

证券投资收益

12家超10亿元

2017年上半年末,受害于股指上涨,与市场行情关系的公道价值变化损益环比向好。证券公司投资业务支出(证券投资收益及偏颇价值变化损益)365.89亿元,同比增长121.03亿元,增幅49.43%。

资料图

中证协统计,往年上半年,共有12家券商证券投资收益超越10亿元,从高到低分别是广发证券、西方证券、国泰君安证券、中信证券、华泰证券、兴业证券、海通证券、中国银河证券、安全证券、申万宏源证券、中信建投证券及中金公司。

上半年证券投资收益起码的三家券商分辨是恒泰长财证券76万元、国盛资管64万元及河汉金汇42万元。

17

股权投资收益

华泰证券22.18亿元

上半年股权投资收益排名上,华泰证券一骑绝尘,以22.18亿元的支出位居第一,第二和第三名是海通证券和招商证券,分别是9.71亿元和4.37亿元。全行业仅45家券商股权投资取得正收益。

资料图

18

ABS规模

德邦证券稳居榜首

2017年上半年度证券公司担负资产证券化管理人发行证券金额排名上,德邦证券稳居行业第一,担任资产证券化管理人刊行证券金额达831.46亿元;第二、第三中举四名是江海证券、华泰资管和中金公司,分别是250.08亿元、167.21亿元和161.99亿元。

资料图

全体来看,往年上半年,固然证券公司财政杠杆程度有所下降,但融资结构中短期融资仍在持续增长,短期融资较上年末增长6.89%,占比增至62.66%,刻日错配的潜在风险依然存在。

股票质押业务逆市猛增,质押规模较上年末增长18.07%,到达1.45万亿元,信誉类业务的风险管理才能和渎职考察水平有待进一步提升。此外,公司及资管产物中通道类债券投资仍保持着宏大规模,自营债券1.15万亿元、定向资管13.35万亿元,证券公司风险防控任重道远。